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壹佳保

壹佳保

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大小：58.1MB 更新：2025/05/28

类别：金融理财系统：Android

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　　壹佳保app是一款为保险销售人员开发的移动展业工具，销售人员可在平台上面获得高质量的客户群体，同时为您提供了保单托管、客户管理、智能服务等多种功能，您可随时查看自己的展业周报，详细的知道每周获取的客户信息，实时在线对我的客户进行管理，平台还会智能的为您录入新的客户信息，以及可以手动的添加拜访记录，让您能知道拜访的客户信息，方便进行管理。还可以随时查看我的计划书，让您对自己的计划书有一个了解，每天会为您推荐各种热门头条，您可随时查看热门头条的信息，进行了解阅读，赶快下载试试吧。

壹佳保

应用功能

　　1、会详细的为您展示展业周报，让您时时刻刻的知道每周的获客量；

　　2、随时可查看我的计划书，方便对计划书进行管理；

　　3、还可在线进行风险评测，让您能知道各种风险信息；

　　4、可实时查看最新的互动访客，和他们一起在线进行交流；

　　5、可以手动的添加新增客户，让您能对新增客户有一个了解；

　　6、智能的为您识别高质量的客户，让您能及时的和客户进行交流；

应用特色

　　1、随时能查看各种保单托管，让您能及时在线进行管理；

　　2、可以在线查看我的客户信息，让您知道自己拥有多少客户量；

　　3、、可随时查看头条，对头条信息进行了解；

　　4、可以对自己的海报进行预览，看看海报的封面情况；

　　5、会智能的为您分析优选服务，让您能更好的对客户进行管理；

　　6、可随时添加拜访的客户，让您清晰的知道都拜访过哪些客户，方便进行管理；

使用说明

　　1、下载app，然后使用手机进行安装

　　2、安装完成，通过手机号码进行注册登录

　　3、进入软件页面之后，就可以查询展业周报，实时的对各种展业数据进行了解

　　4、点击我的客户，可以及时的客户信息进行管理

　　5、进入设置，就可以对密码以及个人信息进行修改查看

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